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2011年无机颜料行业发展趋势与概况
日期:2011年10月10日 浏览[919]

所谓颜料,指的是能使物体染上颜色的物质。颜料有可溶性和不可溶性、有无机和有机的区别。无机颜料一般是矿物性物质,包括:钛白粉颜料、氧化铁颜料、铬系颜料和金属氧化物混相颜料(MMO)等。随着人们审美观念、环保观念的发展,无机颜料颜色日趋精美亮丽、性能日趋优质高档、产品日趋低碳环保。


1 世界颜料行业发展趋势
    据ceresana研究机构对全球颜料市场的分析,2006年全世界的有机、无机和特种颜料市场总量约为740万吨,年增长率为2.9%。到2016年,总量将提升至980万吨。在数量上,亚洲拥有最高的增长速度,其次是欧洲和北美地区。2006年达到176亿美元的销售额,主要在欧洲,其次是北美地区和亚洲。预计2016年将达到278亿美元,年增长率为5%。

2 中国在世界无机颜料市场的地位
    中国是世界无机颜料初级品的重要贡献者。中国生产的立德粉、氧化铁、铬颜料、钛白粉对世界消费市场的贡献率依次为100%、38%、32%和13%。而属于低碳环保型的彩色金属氧化物混相MMO无机颜料才刚刚开始起步,对世界消费市场的贡献率不到1%,具有广阔大的发展空间。
    目前,中国已经是世界最大的氧化铁、立德粉和铬颜料生产国,钛白粉产量仅次于美国。近年来随着能源和原材料价格上涨,同时世界发达国家钛白粉已进入产品成熟期,投资增产的可能性不大,预计今后几年的年均增长率将仅为1.4%。这使得跨国公司都把未来钛白粉的发展希望寄托在亚洲,特别是中国,钛白粉生产已经开始向中国转移。

3 中国主要无机颜料发展状况
    目前,在我国宁波、山东、辽宁营口等地都正在建设的大型氯化法钛白粉项目,据分析,它们都将在2011年前后建成投产,这些项目的投资商分别来自美、日、澳等国家。根据目前已有的内外资扩建新建计划和在建项目,预计2010年前后,我国钛白粉产能新增80万吨,届时中国钛白粉产能将达到约160万吨/年,有望超过美国成为世界第一大钛白粉生产国。氯化法工艺钛白粉产能将会有显著增长,产品品质也大幅提高,中国有望成为名副其实的世界无机颜料制造中心。
    中国氧化铁行业也有同样的前景,国外著名的氧化铁制造商同样看好中国市场。德国拜耳公司、英国洛克伍德公司、海明斯公司都在中国沿海发达城市如上海、浙江富阳、江苏常熟、太仓、广东深圳等地建立了独资或合资企业。现在江浙沪及广东沿海地区已成为境外企业氧化铁生产基地,这些企业的产能已达到12万吨/年,占国内氧化铁总产能的15%。
    国外无机颜料生产向中国的转移,在加速中国成为世界无机颜料生产基地和销售市场的同时,也加剧了中国无机颜料业的市场竞争。
    由于彩色金属氧化物混相无机颜料(MMO颜料)环保无毒,且耐热、耐久,它已成为代替铅镉颜料和生产高耐热性和高耐久性涂料的重要颜料,收到人们的广泛关注和重视,在国内,以湖南巨发科技有限公司为代表,生产的产品将在整个彩色无机颜料行业掀开新的历史篇章。而含铅与镉等重金属的铬颜料与镉颜料受到越来越多的环保限制,终将淡出历史的舞台
 从产业链角度来讲,经过前30多年的发展,从矿产资源开采,矿物精选,到加工,再到精细化加工,中国颜料产业链已基本完备。从技术水平来讲,中国的颜料厂商的研发水平在近几年得到了长足发展,创新能力不断提高。预计在未来几年中国颜料行业的整体生产技术水平将步入世界前列。从行业结构来讲,经过多年快速发展,中国颜料企业盲目扩产,重复建设的现象大大减少。企业开始转向规模化,产品多元化,高端化发展,集约式发展。总之,中国颜料产业逐渐走向成熟,这将提升中国颜料产业的国际地位,从而进一步扩大中国颜料的国际市场。
 随着中国经济的强劲增长,国内相关行业对颜料的消费需求增长迅速。未来我国颜料市场的发展前景十分广阔,我国将成为颜料产业的主要生产国和净出口国。

4 无机颜料市场数据
4.1  行业增长速度
  据国家统计局统计,2005年中国颜料总产量为139万吨,比上年增长5.7%;其中无机颜料约为123万吨,有机颜料仅为16万吨。另据统计,2005年中国颜料总进口量为47万吨,同比增长6.8%;出口量为75.9万吨,同比增长61.5%。
    2006年无机颜料产销量及进出口量再创新高。据中国涂料工业协会对钛白粉、氧化铁、铬黄3种无机颜料的统计,2006年上述三种无机颜料的总产量为158万吨,其中钛白粉约为85万吨,占54%;氧化铁为68.5万吨,占43%;铬系颜料为4.5万吨,占3%。3种无机颜料的总进口量为46万吨,总出口量为56.65万吨,表观消费量为147万吨。无机颜料进口量占表观消费量的31%,出口量占总产量的36%,表明中国无机颜料对国际市场的依赖性比较强。而属于环保无毒的彩色金属氧化物混相颜料(MMO颜料)在当年尚属空白。

4.2  行业地域分布
    中国颜料生产主要集中在华东和中南地区,2005年华东地区颜料产量达65.63万吨,占全国颜料总产量的47%;中南地区颜料产量为51.43万吨,占37%。颜料产量排名前三位的省份为:江苏31.14万吨、广东19.12万吨、浙江18.24万吨,四到十名的省市依次为湖南、广西、河北、上海、山东、重庆、河南。

4.3  行业产能
    据国家统计局对颜料工业333家企业的统计,2005年中国颜料工业资产合计为135亿元,现价总产值172亿元,产品销售收入168亿元,利润总额为10.5亿元,出口交货值43亿元,国内产品市场占有率为57.4%,各项经济指标均较2004年有不同程度的增长,但受销售成本、销售费用等增长的影响,利润只增长了5%。2005年中国颜料制造业总资产、产量和产品销售收入位列前三甲的是江苏、广东、浙江,但利润总额居前三位的却是山东、辽宁、河北,显示出各地区盈利能力差距很大。
   据中国涂料工业协会钛白粉、立德粉、氧化铁、铬黄四个行业分会的统计,2005年上述四种无机颜料约有生产厂239家,总产能为189.3万吨,产量为155.83万吨,其中钛白粉占44%,氧化铁占40%,立德粉占14%,铬系颜料占2%。这四类无机颜料总进口量为42万吨,总出口量为58万吨,表观消费量为139万吨,占世界同类无机颜料总消费量的23%。
 
5  中国主要无机颜料生产经营状况分析
5.1  钛白粉
   产能和产量大幅增长 2006年钛白粉新增产能25万吨,总产能达到约100万吨,产量较上年增长25%。2006年全行业平均开工率为85%,较上年有所下降。
   产业集中度有所提高 2006年主要钛白粉生产企业规模进一步扩大。产销量在4万吨以上的厂家由2005年的1家上升为3家,最大生产企业山东东佳钛白粉产量达到7万多吨;产销量在3万吨以上的厂家由5家增至7家;产销量在2万吨以上的厂家由9家增至12家;产销量在1万吨以上的厂家由27家增至32家。随着企业规模的扩大,产业集中度也略有提高,产销量1万吨以上的企业钛白粉产量占全国总产量的比例由2005年的77.8%,提高到2006年的82.6%;排名前10位的钛白粉厂家产量占全国总产量的44.1%,比上年提高0.4个百分点。
   进口反弹出口增长 2006年中国钛白粉进口止跌反弹,经过2005年的下滑重又上升到2004年25万吨的水平;出口则进一步稳定增长,出口量达到19.4万吨,比上年增长23.1%,但增幅较上个年度下降44个百分点。进出口产品均价分别为1920美元/吨和1403美元/吨,进出口价差为517美元/吨,与上年基本持平,“高进低出”的局面未有改变。
   在世界市场地位提升中国作为世界第二大钛白粉产销国,对世界市场的影响正日益凸显。2006年中国钛白粉消费量为91.28万吨,占世界总消费量的19%,比2005年上升3个百分点。另一方面,在世界钛白粉总消费量中,产自中国的产品已占到18%,比2005年上升2个百分点,比2004年上升6个百分点。
   中国钛白粉将进入行业发展黄金期。近几年,由于中国经济的飞速发展,涂料产业也在逐步扩张,这为颜料带来了不小的市场,像钛白粉的产销量更是得到了很大突破,最新统计数据显示:2009年,全国钛白总产量达104.66万吨,创历史最高纪录,比上年净增25.94万吨,增幅为32.9%。在2009年产量中,金红石型为55.25万吨,占钛白总产量的52.8%,比上年增加19.4万吨,增幅为54.1%;锐钛型产品为45.98万吨,占钛白总产量43.9%,比上年增加70131吨,增幅为18.0%;非颜料级产品为34273吨,占总量3.3%。2010年以来,国内经济环境稳定向好,钛白行业产销非常平稳,据业内人士预测,按2009年的行业平均开工率(产能利用率)70%计,2010年的全国钛白粉产量有可能达到120万~140万吨,到2015年时的扩产计划都能实现,届时我国钛白粉的年总产量将在160万~190万吨。未来几年,中国或将进入钛白粉发展黄金期。

5.2  氧化铁
    产量平稳增长 2006年中国氧化铁产量为68.52万吨,比上年增长10%。其中铁红26.52万吨,增长8.9%;铁黄25.8万吨,增长9.3%;铁黑14.3万吨,增长17.2%,增幅最大;其他氧化铁1.9万吨,下降10.4%。
    产销率略有下降 2006年氧化铁销售量为61.52万吨,销售收入29.95亿元,比上年分别增长8.4%和17.8%。其中内销26万吨,增长9.2%;外销35.52万吨,增长7.8%。库存达7万吨,比上年增长27.3%,增幅远远超过产品销售量的增幅,产销率较2005年下降了1.4个百分点,为89.8%。
    2006年国内氧化铁的实际消费量约为34.7万吨,约占世界总消费量的29%,主要用于建材和涂料两大领域。2006年国内建材领域消费氧化铁约19万吨,涂料领域消费氧化铁约7.4万吨,其余消费领域有橡胶、塑料和造纸等。已成为世界制造中心 2006年中国氧化铁的出口量为35.52万吨,其中99.18%以一般贸易形式出口;进口量为20.26万吨,其中通过进、来料加工贸易方式进口的氧化铁达11.55万吨,因此2006年中国氧化铁的实际出口量应为47万吨,约占国际氧化铁总消费量的50%。表明中国已经成为世界氧化铁制造中心。
   2007年中国氧化铁统计的产量约为78万吨,2008年约62万吨,2009年约56万吨,连续三年的数据都呈下降趋势,2010年以来,行业景气度出现上升迹象,订单数量增加,氧化铁颜料企业开工率也在不断提高。虽然2010年的形势总体看好,但也存在原材料涨价幅度大于产品的涨价幅度等一些新的不确定因素,所以氧化铁产业及各个企业仍然面临一个艰苦的磨炼期。
   此外,世界四大氧化铁制造商都已在中国建厂,产品主要是针对国际市场,他们也成为中国氧化铁的主要出口商。2006年国内通过洛克伍德、海明斯、朗盛、香港国泰集团出口的氧化铁达16.6万吨,占中国氧化铁出口总量的47%,其出口增速都在全国平均水平以上。

5.3  立德粉
    2005年中国13家立德粉生产企业总产能30.3万吨,产量约为21.7万吨,全行业平均开工率为72%,产品内销13.7万吨;出口8万吨,出口均价为369美元/吨;进口72吨,进口均价为2884美元/吨。中国是世界立德粉主要生产国,但2005年全行业经营情况不容乐观。

5.4  铬系颜料
    2006年铬系颜料行业16家企业共生产铬系颜料44977吨,比上年增长23%。其中铬黄产量最大,占55%;其次是柠檬铬黄,占17%;钼铬红占9%;锌铬黄占3%;其他铬系颜料占16%。产品结构未有大的调整。200年铬系颜料销售量为42274吨,比上年增长16%,产销率为94%,较上年下降5个百分点,表明库存增加。实现销售收入6.15亿元,比上年增长14%。国内市场铬系颜料产品平均价格为1.45万元/吨,钼铬红价格最高,达到3万元/吨;其次是锌铬黄,价格为1.62万元/吨;其他铬系颜料价格在1.26万~1.36万元/吨。
    国内外市场趋于饱和 2006年铬系颜料比上年增产8377吨,其中有3669吨用于满足国内消费市场的增长,2205吨用于扩大净出口,剩余2503吨则只能作为库存,库存量比上年增长1252%。库存量随着产量增长而激增,表明国内外铬系颜料市场均已趋于饱和,铬系颜料产量上升空间有限。

5.5 金属氧化物混相颜料(MMO颜料)
    由于MMO颜料的环保无毒与高性能,现已广泛应用于涂料、工程塑料、玻璃、陶瓷、建材等领域。2005年,MMO颜料世界产量5万多吨。欧美市场为2.9万吨,东南亚需求约1.5万吨。我国市场需求2005年为2100吨,到2009年已达近5000吨。近年来世界产量和销售量平均每年都以20%以上的幅度递增,市场潜力巨大。当前国内市场仍有85%以上的商品生产依赖于发达国家的一些知名企业。
    在国际经济复苏后,欧美、亚太市场的强劲需求,2011年MMO世界需求量将在30万吨以上。国内方面,现在市场销售量只有6000吨左右,而生产量不足1000吨,已呈现供不应求的趋势,湖南巨发科技有限公司一家生产量就占领了50%以上的国内份额,而随着人们对铬颜料与镉颜料危害性的认识加强,MMO逐渐替代,据分析,2011年国内需求量将高达9万吨。尚有巨大的发展空间。

6   2011年国内颜料市场发展现状及总趋势
  随着涂料、塑料、陶瓷等对无机颜料有巨大需求的各行业的不断发展,其对颜料的需求量也越来越大,并且对产品质量也将有更高的要求,从数据上看,钛白粉已成为支撑颜料市场的一大产品分支之一,国内发展速度更是惊人,无论是2009年的104.66万吨的总产量,还是2011年的预期产量,都足以证明中国钛白粉产业已走向正轨,相信在国内钛白粉企业的共同努力之下,中国钛白粉产业也将得到更大的发展。
  相对于钛白粉行业的欣欣向荣,氧化铁行业的发展可能稍逊一筹,从2007年到2009年呈现逐年递减的形势,但是业内人士表示,主要原因是中国氧化铁产业正处于整合阶断,很多民营厂由于产能小且没有标准化污水处理设施,对于环境保护和产品质量都有着较大影响,行业整合后,这些小厂已被迫关闭,最终导致了氧化铁产量的下滑。但笔者从另一角度观察,虽然在行业整合的洗礼下,氧化铁产业暂时性的呈下滑趋势,但整合过后,必将有一批更正规化的大中型企业来接替这些市场,届时,中国氧化铁行业或将快速驶入发展新阶段。
 铬系颜料在颜料产业中仍然占有一定比例,这主要得益于涂料、塑料产业发展的带动。
    金属氧化物混相颜料(MMO颜料)由于符合国际国内倡导的环保发展趋势,在2011年将有强劲的增长,这主要得益于国内龙头企业,即湖南巨发科技有限公司与北京化工大学携手创建的3万吨MMO新材料项目即将上马。
   
7  2011年国内涂料市场发展现状及趋势
   据了解,2009年中国涂料总产量已达755.44万吨,比2008年的661万吨增长了14.14%,已超越美国成为第一大涂料生产国,而2010年中国经济回暖速度明显,2010年的涂料产量据中国涂料行业协会秘书长岳望坤先生透露,超过1000万吨。预计涂料市场的增长应该在10%以上,相信2011年,在涂料产量大幅度增长的同时,对于颜料的需求量也将正比例提高,而对于国内的颜料企业,2011年必将是大有作为的一年。

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